lördag 14 juni 2008

Placeringsstrategi - del 1

Nu är jag ganska färdig med min placeringsstrategi.
Den blev ca 2 A4 så jag kommer bryta upp den i delar för att inte inlägget ska bli så fasligt långt.
I det här inlägget lägger jag kapitlen Placeringsfilosofi, Inriktning och Mål
Kommentera friskt!

Placeringsfilosofi

Relativavkastande förvaltning. Portföljen mäts mot ett index och inte efter absolut avkastning. Detta kan ändras när jag blivit skickligare på marknaden.

Inriktning

Handel i aktier på svenska marknaden, fonder på den globala marknaden samt penningmarknadfonder.

Ingen handel i köp-/säljoptioner eller terminskontrakt.

Portföljen ska vid alla tillfällen vara obelånad.

  • I portföljen får andelen aktier aldrig överstiga 80%, inkluderat rena aktiefonders värde.
  • Portföljen ska alltid ha minst 20% som fordringar, likvida medel eller räntbärande.
  • Andelen aktiefonder ska hållas runt 20% av portföljens värde.
  • Minst 80% av aktieinnehavet ska vara från Large Cap-listan för att minska risken för allt för volatil portfölj.

Mål

  • Portföljens utveckling ska överträffa OMXS30 på årlig basis.
    Avstämningsdatum 31 dec.
  • Minst 2 böcker per halvår ska läsas om finansmarknaden eller företagsekonomi för att utbilda mig.
  • Denna strategi ska vara levande och omarbetas åtminstone 1gång per halvår.
Fortsättning följer i del 2 och i del 3
Jag återkommer med fler delar senare!
TTFN
Markus

Blogged with the Flock Browser

5 kommentarer:

Miss Millionairess sa...

Vad mycket du har hunnit med redan. Det kommer nog ta mig ett tag att fa ner allt pa papper men tack for inspirationen ;-)

Den Hemliga Husmodern sa...

Snabbt jobbat! Inspirerande! Jag räknar med att jobba på min egen plan i flera veckor, men det är mest för att jag inte har så mycket fritid över just nu, oturligt nog.

Markus sa...

MM + DHH:
Tack så mycket! Anledningen till att jag har min första version färdig ganska snabbt är för att mycket av det redan var klart i huvudet. Det skulle bara formuleras och stoppas in i ett dokument.
Jag återkommer snart med del 2, den är under formulerings-kontroll för tillfället :)

Gustav sa...

Jag är väl den "diskretionära" typen när det gäller aktiehandel. Det är jag nöjd med!

Det återstår ännu att bevisa att diverse investeringsstrategier skulle vara bättre än min "känsla". :)

Markus sa...

Gustav: Vi får väl se :)
Men som sagt, det finns många sätt att handla med aktier på och huvudsaken är att man själv är nöjd med strategi + resultat.